Hambourg, 1939. Passionnés de swing, Peter et Thomas sont contraints de s'enrôler dans les Jeunesses Hitlériennes suite à une mauvaise farce jouée à un Gestapiste. Si Thomas s'accorde spontanément à l'idéologie nazie, son fanatisme et les compromissions de sa mère inquiètent Peter, qu'un drame va forcer à choisir son camp. ...
Après la mort accidentelle de leurs parents, Benny a sacrifié sa vie au bien être de sa soeur Joon, atteinte de folie et qui ne supporte aucune présence étrangère. Un seul être parvient à pénétrer leur intimité : Sam, un doux dingue illétré et quasi-muet habillé comme Buster Keaton, qui gagne l'amour exclusif de Joon.
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Jack, policier à Palm Beach, se retrouve impliqué dans une affaire de meurtres en série concernant des femmes. Le policier n'a pour seul piste les lettres anonymes laissées par le tueur.
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En 1992 dans le ghetto de Los Angeles, un vieux Noir raconte à un enfant des rues une histoire vieille d'un siècle, la légende de Jessie Lee qui vengea la mort de son père.
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