Pendant la guerre, Max était officier SS. Chargé d'interroger Lucia, déportée dans un camp de concentration, il l'a violée puis elle est devenue sa maîtresse. En 1957, Max est portier de nuit dans un hôtel et retrouve par hasard Lucia. Mais les anciens nazis fréquentant l'hôtel craignent que Lucia les dénoncent et tentent de la tuer... ...
Cinq personnes ; un diplomate, son frère George, journaliste, un homme d'affaires, un comédien et Sally, une photographe, échouent sur les contreforts de l'Himalaya, après quelques ennuis techniques de leur petit avion. Ils arrivent péniblement dans une merveilleuse petite vallée ou on semble les attendre... ...
