La forteresse mexicaine d'El Condor sert de dépôt d'or, aussi attise-t-elle la convoitise d'un bagnard en fuite, Luke. Il prend pour complices, Jaroo, un aventurier et une tribu d'apaches, afin d'attaquer El Condor...
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Sur la route qui doit emmener le convoi dont il a la charge e Californie, Link Murdock et Jaimie McPheeters se rendent dans une ville pour acheter des provisions. La ville est sous le joug de hors-la-loi. Link reconnaît avec stupéfaction une Espagnole, Maria, qu'il croyait morte par sa faute lors d'une bagarre avec Mike Macklin.
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En pleine dépression économique, les primes des marathons de danse attirent jeunes et vieux accablés par la misère. Robert et sa partenaire Gloria dansent à en perdre la raison. Ils tiendront coûte que coûte. A moins que la mort ne les sépare... ...
