Le professeur Eugene Ballanchon invente un gaz euphorisant. L'armee est tres interessee car le gaz pourrait servir contre l'ennemi. Beauchar, un espion, est lui aussi interesse et essaie de s'emparer de la formule afin de la vendre a une puissance etrangere. La belle Regine est envoyee aupres de Ballanchon afin de le distraire... ...
Pour s'être livré à des actes de vandalisme, Luke Jackson purge une peine de deux ans de prison dans un camp de travail. Il s'y lie d'amitié avec un autre détenu, Dragline, et devient bientôt le prisonnier le plus populaire grâce à son flegme et sa joie de vivre communicative.
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