Lee, jeune champion du temple de Shaolin, accepte de participer à un tournoi de karaté organisé sur une île forteresse, dans l'espoir de découvrir les véritables activités de Han, propriétaire de l'île, qui sont le trafic de la drogue et la prostitution. ...
1870, Lago, petite ville du sud-ouest des Etats-Unis. Un mystérieux étranger arrive et abat trois hommes. Pour protéger la ville de trois bandits qui doivent sortir de prison et qui ont juré de se venger des hommes qui les ont arrêtés, le conseil municipal engage cet étranger. Celui-ci change tout dans la ville, y compris le maire...
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