L'agent du FBI Malcolm Turner est un as du déguisement. Chargé de surveiller Sherry, l'ex-petite amie d'un truand en cavale, il n'hésite pas à prendre la place de la grand-mère de cette dernière, une imposante mémé black. Mais ce rôle de composition va lui réserver quelques surprises, d'autant qu'il tombe vite amoureux de la belle Sherry...
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Luke réalise son rêve lorsqu'on lui propose de rallier les Skulls, la prestigieuse société secrète abritée par son collège, sésame pour un avenir en couleurs. Mais son ami Will jette un oeil soupçonneux sur les Skulls, et décide d'enquêter. On le retrouve mort, apparemment suicidé. Luke va alors tenter de découvrir la vérité sur sa mort. ...
