John Murdoch se réveille amnésique et à côté du cadavre d'une femme. Traqué par l'inspecteur Bumstead, il tente de découvrir les secrets de son identité. Il se retrouve ainsi confronté aux créatures inquiétantes et dotées de pouvoirs effrayants nommées les Etrangers. Et le labyrinthe du passé est long à remonter dans cette cité sans lumière...
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Du 28 mars 94 au mois d'août 97, l'itinéraire du réalisateur Nanni Moretti, entre les préoccupations politiques, le tournage d'un documentaire, les élections dues à la chute de Berlusconi, la première victoire de la gauche en italie, la préparation d'une comédie musicale sans cesse différée puis abandonnée, et la naissance de son fils... ...