En 1950 en France, la petite Janine commet de menus larcins apres l'ecole. Elle rencontre Raoul, qu'elle considere comme son alter ego. Devenue sa complice puis sa maitresse, elle s'enfuit avec lui, vivant d'expedients et volant sur son instigation. Quand elle est arretee et qu'il fuit, elle decide de garder l'enfant qu'elle attend de lui.
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Paul Grimault explique à l'un de ses petits personnages, un clown, comment celui-ci a été créé, et il lui fait découvrir les autres personnages issus de son imagination, avec lesquels il vivra de folles aventures. ...
