James Bond a pour mission de retrouver la navette spatiale Moonraker qui a disparu en plein vol. Son enquête le conduit de Venise à Rio où il soupçonne Hugo Drax, un milliardaire subventionnant la recherche spatiale, d'être à l'origine de ce détournement. Bond découvre que Drax veut devenir le maitre du monde... ...
Isaac Davis est un auteur de sketches comiques new-yorkais de 42 ans que son épouse Jil vient de quitter. Celle-ci vit maintenant avec une autre femme, Connie, et écrit un livre sur son ancienne vie conjugale. Isaac, quant à lui, entretient avec une collégienne de 17 ans, Tracy, une liaison dont il lui rappelle le caractère éphémère. Il l'abandonne ...