Dans les années 20 aux USA, une équipe du F.B.I., dirigée par Chip Hardesty, a pour mission de démanteler le gang du Ku Klux Klan. L'enquête aboutit sur une réussite. Les années suivantes, Chip accomplit de nombreuses missions sur tout le territoire. Le F.B.I. redouble d'activité et obtient un département spécial pour la chasse aux espions.
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