L'as du FBI, Lemmy Caution, arrive à Casablanca pour démasquer un chef de gang. Dans son enquête, il est aidé par une chanteuse, Carlotta de la Rue, surnommée La Môme Vert-de-Gris.
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Le Roi Charles V, qui règne sur le royaume de Takicardie, tombe amoureux d'une bergère. Mais celle-ci n'a d'yeux que pour un jeune ramoneur. Un jour, un oiseau aide la bergère et le ramoneur à quitter la ville pour échapper au Roi. ...
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