1810. Pourchassée par les troupes napoléoniennes, l'armée du général espagnol Larena abandonne un canon de sept tonnes. Anthony Trumball, un anglais, reçoit pour mission de son gouvernement de retrouver le canon et de le ramener en Angleterre. Mais Miguel, le chef des partisans, est également à la recherche de l'engin...
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Chassé du palais de son père Haji Khan pour avoir soi disant voulu sa mort et pour avoir fréquenté une de ses femmes, Zarak devient le chef des bandits et sème l'effroi dans le pays.
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