Perdu dans la jungle, un jeune garçon est recueilli par les animaux et en particulier par la louve Rashka qui l'élève comme son enfant et le nomme Mowgli. Avec ses amis animaux, Mowgli apprend de nombreuses choses. Mais un jour, il est capturé par les habitants d'un village qui tentent de rééduquer Mowgli.
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Un dresseur de pingouins, Larry, est entrainé dans des aventures mystérieuses, ou il rencontre une belle espionne anglaise pourchassée par des nazis.
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